ействие фильма происходит в начале 1980-х годов в одном из северных районов СССР.Гидросамолёт Ан-2, перевозивший большую сумму денег в инкассаторских мешках, из-за выброса масла из выхлопных труб и уменьшения обзорности был вынужден совершить незапланированную посадку на озере Аяк, чтобы экипаж смог слить масло. Район посадки был ненаселённым, а неожиданно налетевший вскоре шквальный ветер сорвал и отнёс по воде самолёт без экипажа, при этом погибает инкассатор. Ан-2 обнаруживает неизвестный. Он забирает часть денег, сжигает самолёт и убивает случайного свидетеля-геолога.В это же время по реке Янгоде пассажирский теплоход «Анадырь» с несколькими последними пассажирами совершает свой последний в этом году рейс — навигация заканчивается из-за наступающей зимы. Густой туман заставляет корабль встать посреди реки на якорь и периодически давать два долгих гудка для предупреждения столкновения с другими судами.Всё действие происходит в районе северной реки, в полной изоляции от остального мира, вдали от цивилизации. А между тем на борту происходит убийство, к которому причастен кто-то из пассажиров теплохода. Капитан теплохода принимает решение начать собственное расследование и поиски преступника, так как тот, возможно, будет заметать следы и ставить под угрозу жизнь всего экипажа.